Как работать с разделом «Документооборот»
В разделе «Документооборот» вы можете управлять договорами, актами и другими документами: просматривать, искать, фильтровать, сортировать и скачивать документы, формировать отчеты по документации.
Эта страница для ИП и юрлиц, которые делают выплаты самозанятым. Если вы физлицо и хотите подписать документ с компанией — читайте эту статью.
Как просматривать все документы
- Откройте раздел «Документооборот».
- В списке отображаются все доступные документы с информацией:
- №договора,
- исполнитель,
- название,
- дата создания,
- тип исполнителя,
- статус.
Как открыть другие вкладки раздела «Документооборот»
При открытии раздела «Документооборот» вы по умолчанию попадете на страницу «Договоры». Но внутри есть две другие вкладки:
- «Акты» — список всех актов с исполнителями.
- «Документы» — список всех документов, за исключением актов и договоров.
Как найти конкретный документ
В разделе «Документооброт» ведите в поисковую строку название документа (договора) или ключевые слова, нажмите Enter.
Как сортировать документы
Документы и договоры можно сортировать по номеру, дате создания и статусу.
Как фильтровать документы по заданным параметрам
Для удобства работы с документами вы можете использовать фильтры:
- по исполнителю: введите ФИО или ИНН;
- по периоду: выберите нужные даты, чтобы увидеть документы, созданные в выбранный промежуток времени;
- по типу исполнителя: выберите тип исполнителя, чтобы увидеть документы только для этого типа исполнителя.
| По ФИО или ИНН Отметьте галочками исполнителей по ФИО или ИНН. Нажмите «Применить». |  |
| По периоду Выберите в календаре или пропишите вручную даты. Нажмите «Применить». |  |
| По типу исполнителя Система покажет документы только по заданному типу исполнителя. |  |
Как формировать отчеты
Вы можете скачать отчет в двух форматах:
- Отчет в формате .xlsx — вы скачаете Excel-таблицу с информацией по заданным параметрам.
- Отчет с оригиналами документов — вы скачаете Excel-таблицу с информацией по заданным параметрам + оригиналы договоров с выбранными исполнителями.
- Нажмите на кнопку скачивания и выберите «Отчет в формате .xls» или «Отчет с оригиналами документов».
- Определите, по каким параметрам документы будут включены в отчет и отметьте нужные галочками: Исполнители, ИНН, Название документа, Тип документа, Статус, Дата создания. Нажмите «Применить».
3. Выберите период, за который необходимо получить отчет, и нажмите «Применить».
4. Если хотите получить копию отчета на почту, поставьте галочку и нажмите «Сформировать отчет».
5. После этого дождитесь уведомления о завершении операции. Нажмите «Скачать», чтобы готовый отчет в формате .xlsx сохранился на вашем устройстве.
